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安徽德沃機(jī)械有限公司
ANHUI DEWO MACHINERY CO.,LTD
全國(guó)范圍內(nèi),防控新冠疫情的緊急、封禁措施至今持續(xù)了一個(gè)多月。隨著疫情得到有效控制,空壓機(jī)企業(yè)和空壓機(jī)用戶都在陸陸續(xù)續(xù)復(fù)工,空壓機(jī)行業(yè)作為典型的傳統(tǒng)制造業(yè),疫情對(duì)其影響不可謂不大。相關(guān)上下游環(huán)節(jié),從原料進(jìn)貨、生產(chǎn)加工再到物流運(yùn)輸、用戶處的安裝調(diào)試,每一個(gè)環(huán)節(jié)都充滿變數(shù)。今年開工后的業(yè)績(jī)相對(duì)往年的增長(zhǎng)高峰,下降的比較嚴(yán)峻。希望疫情能夠早日得到控制,空壓機(jī)行業(yè)及整個(gè)工業(yè)經(jīng)濟(jì)下行趨勢(shì)得到逆轉(zhuǎn)。
為了摸清壓縮機(jī)本行業(yè)與客戶復(fù)工復(fù)產(chǎn),以及疫情對(duì)市場(chǎng)的整體影響情況,壓縮機(jī)網(wǎng)/《壓縮機(jī)》雜志通過公開調(diào)研,形成本報(bào)告,以供行業(yè)企業(yè)決策參考之用。(本文數(shù)據(jù)及分析僅供參考)
重要結(jié)論
壓縮機(jī)相關(guān)企業(yè)及用戶開工率在80%左右;產(chǎn)能利用率嚴(yán)重不足
空壓機(jī)訂單成憂,預(yù)計(jì)上半年將下滑20-30%,網(wǎng)絡(luò)銷售叫好不叫座,用戶支持率低
期盼減免稅費(fèi)政策落地;七成人著急上班。
前言
本次調(diào)研問卷以線上形式面向壓縮機(jī)行業(yè)從業(yè)者及其用戶人群,時(shí)間為2月28日至3月1日,共3天。本次問卷共有7266人瀏覽,其中2415人作答,有效回收率33%。作答者以廣東15%、江蘇14%、上海13%、浙江7%、山東6%五地人居多,其它地區(qū)占44%。
本次問卷將目標(biāo)人群分為兩大類,其中整機(jī)廠家、后處理/配件/潤(rùn)滑油廠家、代理商為一類,空壓機(jī)終端用戶及其他為一類,針對(duì)兩者的調(diào)研問題有所不同。我們將分別予以分析。
圖1 企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上的角色↑
壓縮機(jī)生產(chǎn)經(jīng)銷企業(yè)·屬性分析
本次調(diào)研中,整機(jī)廠家占據(jù)31.3%,代理商占45.2%,潤(rùn)滑油/配件/潤(rùn)滑油廠家等占據(jù)10.4%。以民營(yíng)企業(yè)62%的比例占******比例,其中還有不少個(gè)體戶,為22%。主要分布在上海、江蘇和廣東三地。
圖2 企業(yè)的資本屬性↑
圖3 調(diào)研對(duì)象所在企業(yè)主要分布地區(qū)↑
被調(diào)研企業(yè)主營(yíng)產(chǎn)品中,噴油螺桿空壓機(jī)以82%的比例占據(jù)******,其余產(chǎn)品如干式無油螺桿機(jī)、水潤(rùn)滑空壓機(jī)、離心式空壓機(jī)、移動(dòng)機(jī)以及活塞/渦旋/滑片機(jī)等占比基本相當(dāng)。
圖4 企業(yè)主營(yíng)產(chǎn)品↑
壓縮機(jī)生產(chǎn)經(jīng)銷企業(yè)·復(fù)工復(fù)產(chǎn)
本次調(diào)研顯示,壓縮機(jī)及相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)銷企業(yè)中,2月10日以前開工的為6%,2月10—20日開工的為29%,21—29日開工的為29%。截止3月1日,壓縮機(jī)行業(yè)開工率為64%,即將開工的還有14%,另有22%復(fù)工時(shí)間還未明確??紤]到3月******個(gè)周一為3月2日,因此,到3月3日,預(yù)計(jì)全壓縮機(jī)行業(yè)復(fù)工率在80%左右。
圖5 壓縮機(jī)相關(guān)企業(yè)復(fù)工時(shí)間↑
壓縮機(jī)相關(guān)復(fù)工企業(yè)中,僅有39%的企業(yè)上崗員工達(dá)到90%以上,還有23%的企業(yè)上崗員工在30%以下。與之相對(duì)的是,產(chǎn)能發(fā)揮不足30%的企業(yè)比例達(dá)到29%,接近三分之一,產(chǎn)能發(fā)揮90%的企業(yè)比例才占到17%。一方面可能受限于原材以及疫情防控需要,另一方面,******的原因估計(jì)是在手訂單不足。這可以通過復(fù)工壓縮機(jī)及相關(guān)企業(yè)的客戶開工率不高得到佐證, 50%以上客戶開工的企業(yè)總計(jì)為58%,其中,占比******的還是客戶開工率在50—70%的企業(yè)。
圖6 復(fù)工企業(yè)上崗員工比例↑
圖7 復(fù)工企業(yè)的產(chǎn)能發(fā)揮情況↑
圖8 復(fù)工企業(yè)的客戶開工情況↑
2020年2月到現(xiàn)在,是否有出售壓縮機(jī)?53%的人選擇了是,其余人選擇否。售出的壓縮機(jī)中,以1-10m3的機(jī)子為主。
圖9 開年后是否成單↑
圖10 銷售的產(chǎn)品類別↑
圖11 年后銷售壓縮機(jī)規(guī)格↑
圖12 年后壓縮機(jī)成交行業(yè)↑
由圖12可以看出,年后壓縮機(jī)主要銷往醫(yī)藥、機(jī)械制造領(lǐng)域,說明這兩個(gè)市場(chǎng)已逐漸復(fù)蘇,需求量較大,可重點(diǎn)關(guān)注。73%的人表示,年后客戶已產(chǎn)生壓縮機(jī)維保需求。
圖13 年后客戶壓縮機(jī)維保需求↑
圖14 小型空壓機(jī)(37kW以下)網(wǎng)絡(luò)銷售支持情況↑
壓縮機(jī)生產(chǎn)經(jīng)銷企業(yè)·疫情后果
復(fù)工后,企業(yè)面臨的困難有很多,但不同企業(yè)有不同企業(yè)的難處。其中71%的人最擔(dān)心的是訂單減少,物流不暢導(dǎo)致市場(chǎng)訂單交付延誤和原材料采購(gòu)困難也是兩個(gè)重要問題。
圖15 復(fù)工企業(yè)面臨主要困難↑
在新冠肺炎疫情期間,國(guó)家及當(dāng)?shù)卣嗬^出臺(tái)了各項(xiàng)政策舉措,以保證制造企業(yè)有序恢復(fù)生產(chǎn)。最受壓縮機(jī)行業(yè)關(guān)注的是減免相關(guān)稅費(fèi),有56%的人選擇了此政策,其他還有減免房租、清理拖欠企業(yè)賬款以及降低企業(yè)生產(chǎn)成本的相關(guān)政策。
圖16 企業(yè)關(guān)注的幫扶政策↑
受疫情影響,預(yù)計(jì)上半年?duì)I收同比下滑的企業(yè)達(dá)到72%,15%認(rèn)為會(huì)與去年持平,保持增長(zhǎng)者僅為13%。受此影響,36%的人認(rèn)為需要調(diào)小年初制定的目標(biāo)計(jì)劃,53%的人認(rèn)為可以保持不變??梢?,壓縮機(jī)行業(yè)在今年的主要任務(wù)是維持現(xiàn)狀,要想實(shí)現(xiàn)行業(yè)整體增長(zhǎng),可能性非常小,但部分企業(yè)不排除有逆勢(shì)增長(zhǎng)的可能性。
圖17 預(yù)計(jì)上半年銷售增減情況↑
圖18 企業(yè)全年目標(biāo)調(diào)整情況↑
壓縮機(jī)終端用戶·復(fù)工情況
本次調(diào)研中,壓縮機(jī)終端用戶以民營(yíng)企業(yè)和國(guó)企為主,主要分布在珠三角、長(zhǎng)三角以及山東等地,機(jī)械制造、冶金、礦山、食品等行業(yè)企業(yè)較多。2月10—20日復(fù)工較多,達(dá)到40%。
圖19 壓縮機(jī)用戶復(fù)工時(shí)間分布情況↑
圖20 壓縮機(jī)用戶產(chǎn)能發(fā)揮情況↑
圖21 用戶對(duì)網(wǎng)購(gòu)空壓機(jī)的態(tài)度↑
受疫情管控影響,人員出行、集會(huì)等活動(dòng)難度增大,近一個(gè)月來壓縮機(jī)銷售主要依靠遠(yuǎn)程溝通完成,只有部分環(huán)節(jié)如運(yùn)輸、裝配、調(diào)試、維修等不得已才進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)操作。在遠(yuǎn)程辦公之余,不少企業(yè)打起了線上銷售的主意。不過,與62%的空壓機(jī)企業(yè)支持網(wǎng)絡(luò)銷售不同的是,僅有33.3%的用戶表示自己企業(yè)支持網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)空壓機(jī)設(shè)備,明確表示不支持的占據(jù)26.7%。
可見,空壓機(jī)網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)認(rèn)可度還較低。大多數(shù),經(jīng)銷代理商的網(wǎng)絡(luò)銷售,實(shí)際多為線上展示與銷售信息宣傳,無法進(jìn)行完整的網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)、支付流程。而大多數(shù)遠(yuǎn)程成交者,多為老客戶微信、電話下單,微信、支付寶私人轉(zhuǎn)賬,然后發(fā)貨,所售產(chǎn)品以消耗品等價(jià)格較低產(chǎn)品為主。
小結(jié)
綜合來看,目前壓縮機(jī)行業(yè)及其客戶開工率逐漸上升到80%以上,但產(chǎn)能發(fā)揮多在70%,要想恢復(fù)正常,尚需時(shí)日。根據(jù)官方口徑,預(yù)計(jì)全部工業(yè)恢復(fù)需要到3月底至4月。至于何時(shí)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng),目前還無法準(zhǔn)確預(yù)判,需要根據(jù)疫情防控變化情況隨時(shí)調(diào)整。
盡管企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)情況不是非常樂觀,但是由于收入原因,員工正常上班的意愿已經(jīng)非常明顯。
暫無信息
ANHUI DEWO MACHINERY CO.,LTD安徽德沃機(jī)械有限公司
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